Verstärkte Konkurrenz am Inlandsmarkt und Verlust von Wettbewerbsvorteilen auf wichtigen CEFTA-Märkten stellen Kroatiens Nahrungsmittelindustrie und vor allem die Fleischindustrie vor große Herausforderungen. Anpassungsprozesse sind im Gang, und die Großen der Branche dürften verstärkt versuchen, auf neuen Märkten Fuß zu fassen. Ihr Investitionsbedarf verspricht hoch zu bleiben.
Der EU-Beitritt stellt Kroatiens Nahrungsmittelindustrie vor zwei große Herausforderungen: Das Handelsregime der EU mit der mitteleuropäischen Freihandelszone CEFTA, die Kroatien dann verlässt, bringt für sie einen spürbaren Verlust an Wettbewerbsfähigkeit auf diesen Märkten mit sich. So wird dann rund ein Drittel der Exporte auf ihrem bedeutendsten Auslandsmarkt, Bosnien und Herzegowina, mit Zöllen belegt, die in vielen Fällen über 10% liegen sofern Bosnien und Herzegowina keine Zugeständnisse macht. Auch in Serbien fällt der Wegfall der Zollfreiheit vom Handelsvolumen her ins Gewicht. Gleichzeitig verlieren die Hersteller auf dem kroatischen Markt gegenüber Mitbewerbern aus EU-Ländern den Zollschutz, der gegenwärtig im Schnitt noch 5 bis 6% ausmacht, für Fleisch und Fleischerzeugnisse, Schokoladenprodukte und Tabakwaren aber noch bis zu 18% beträgt.
Die Großen in der Branche, vor allem in der Fleischindustrie, bereiten sich schon seit geraumer Zeit auf den Tag X vor. Die Agrokor-Gruppe mit ihren Schlachthöfen und Fleischverarbeitungskapazitäten beim Tochterunternehmen Belje und bei PIK Vrbovec sowie Podravka, zu der der Fleischverarbeiter Danica gehört, und Vindija mit den Tochtergesellschaften Koka (Hühnerfleisch) und Vindon (Putenfleisch) verfügen bereits über Produktionskapazitäten in Serbien oder sind im Begriff diese zu errichten. Der kroatische Süßwarenhersteller Kras produziert schon in Bosnien und Herzegowina und will sich dort stärker engagieren.
In der Branche findet zudem eine Strukturbereinigung und Konzentration von Produktionskapazitäten statt. Während Vindija die Geflügelzucht und -verarbeitung ausbaut, konzentriert sich Agrokor auf Rind- und Schweinefleisch. Mesna Industrija Ravlic baut die Schlachthauskapazitäten aus und will unter anderem Schlachtungen auch als Dienstleistung anbieten. Dem sich intensivierenden Wettbewerb sind die vielen mittleren und kleinen Anbieter voraussichtlich kaum gewachsen. Ein Teil von ihnen dürfte versuchen, mit Spezialitäten in Nischen am Inlandsmarkt zu überleben.
Stark angezogen haben in den letzten Jahren vor allem die Importe moderner Verpackungstechnik, und zwar insbesondere aus Deutschland. Ähnlich wie die osteuropäischen Beitrittsländer von 2004, deren Nahrungsmittelindustrie stark auf den CEFTA-Raum ausgerichtet war, dürfte auch Kroatien versuchen, Terrain, das dort verloren geht, auf anderen Märkten wettzumachen. Ihre Vorstöße gehen vor allem in Richtung Russland und Naher Osten und innerhalb der EU nach Bulgarien und Rumänien.
Führende Fleischverarbeiter in Kroatien (2011)
| Name, Sitz (Schwerpunkt) | Einnahmen (in Tsd. Euro) 1) | davon erzielt im Ausland |
| Belje, Darda, http://www.belje.hr (u.a. Kulen-Würste) 2) | 234.257 3) | 9.353 |
| PIK Vrbovec, Vrbovec, http://www.pik-vrbovec.hr (Rind- und Schweinefleisch, Würste, Salami, Zubereitungen) 2) | 228.799 | 22.152 |
| Koka, Varazdin, http://www.vindija.hr (Hühnerfleisch, -würste u. -zubereitungen) 4) | 174.086 | 27.298 |
| Mesna industrija Braca Pivac, Vrgorac, http://www.pivac.hr (Rind- und Schweinefleisch, Würste, Salami, Zubereitungen) | 139.167 | 1.775 |
| Gavrilovic, Petrinja, http://www.gavrilovic.hr (Würste, Salami, Zubereitungen) | 83.485 | 8.825 |
| PPK Karlovacka mesna industrija, Karlovac, http://www.ppk.hr (Rind- und Schweinefleisch, Würste, Salami, Zubereitungen) 5) | 82.141 | 537 |
| Danica, Koprivnica, http://www.podravka.hr (Fleisch, Würste, Salami, Zubereitungen) 6) | 57.886 | 11.210 |
| Perutnina Ptuj-Pipo, Cakovec, http://www.perutnina.com (Geflügelfleisch, -würste u. -zubereitungen) | 41.868 | 1.166 |
| MM Mesna industrija, Krasic (Schweinefleisch, Würste, Zubereitungen) | 31.398 | 196 |
| Vindon, Slavonski brod, http://www.vindija.hr (Putenfleisch, -würste u. -zubereitungen) 4) | 21.577 | 27 |
1) Einnahmen umfassen neben den Umsätzen noch weitere Erträge; 2) gehört dem Agrokor-Konzern; 3) miterfasst sind neben der Fleischverarbeitung auch andere Geschäftsbereiche; 4) gehört dem Molkereikonzern Vindija; 5) gehört Pivac; 6) gehört dem Podravka-Konzern
Quellen: Finanzagentur FINA, Wirtschaftsmagazin Lider, Unternehmen
Kroatische Importe von Maschinen zur Fleischverarbeitung (in Tsd. Euro)
| Produktbezeichnung (Zolltarif-Position) | 2011 | Veränd. 11/10 (in %) | 1. Hj. 2012 | Veränd. 1. Hj. 12/1. Hj. 11 |
| Maschinen u. App. z. Verarbeiten v. Fleisch (8438.50) | 3.777 | 68,3 | 1.987 | -6,7 |
| Maschinen, App. u. Geräte z. Gewinnen od. Aufbereiten v. tier. od. fetten pflanzl. Ölen od. Fetten (8479.20) | 974 | -35,5 | 53 | -81,0 |
| Maschinen u. App. z. Füllen, Verschließen, Versiegeln, Etikettieren, Verkapseln, Versetzen m. Kohlensäure u.ä. (8422.30) | 17.416 | 55,1 | 5.530 | 24,8 |
| And. Maschinen u. App. z. Verpacken od. Umhüllen (einschl. Schrumpffolienverpackungsmaschinen) (8422.40) | 22.056 | 93,3 | 8.565 | 46,6 |
Quelle: Statistisches Amt Kroatien
Kroatische Exporte von Fleisch und Fleischzubereitungen (in Tsd. Euro)
| Produktbezeichnung (Zolltarif-Position) | 2011 | Veränd. 11/10 (in %) | 1. Hj. 2012 | Veränd. 1. Hj. 12/1. Hj. 11 |
| Rindfleisch | 12.156 | -9,3 | 2.178 | -64,1 |
| Schweinefleisch | 520 | -73,0 | 149 | -28,7 |
| Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen | 509 | 99,6 | 350 | 56,3 |
| Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel | 9.831 | 28,6 | 4.874 | 29,1 |
| Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen oder geräuchert | 1.307 | 118,2 | 897 | 169,4 |
| Würste und haltbar gemachtes Fleisch und Fleischzubereitungen | 46.194 | 9,5 | 25.776 | 20,3 |
Quelle: Statistisches Amt Kroatien
Kroatische Importe von Fleisch und Fleischzubereitungen (in Tsd. Euro)
| Produktbezeichnung (Zolltarif-Position) | 2011 | Veränd. 11/10 (in %) | 1. Hj. 2012 | Veränd. 1. Hj. 12/1. Hj. 11 |
| Rindfleisch | 25.977 | 16,2 | 16.307 | 48,1 |
| Schweinefleisch | 90.380 | 13,5 | 46.359 | 32,4 |
| Genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Rindern, Schweinen | 591 | -29,7 | 508 | 95,4 |
| Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse von Hausgeflügel | 25.719 | 3,0 | 14.260 | 35,8 |
| Fleisch und genießbare Schlachtnebenerzeugnisse, gesalzen oder geräuchert | 10.006 | -14,6 | 3.936 | -13,8 |
| Würste und haltbar gemachtes Fleisch und Fleischzubereitungen | 26.726 | 4,7 | 11.862 | 11,1 |
Quelle: Statistisches Amt Kroatien
